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VBM（企業価値向上を目指す経営）インフラ構築アドバイザリー
| 1） |
バリュードライバーの明確化とそれに注目した経営管理システムの構築 |
| 2） |
VBMに必要な主要経営指標（投資の参入・撤退レート等）の算定 |
| 3） |
VBMに関する幹部教育 |
| 4） |
敵対的買収に対する防衛策（ポイズンピル等）の設計・導入 |
| 5） |
企業の社会的責任（CSR）体制の構築 |
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財務戦略アドバイザリー
| 1） |
株主構成の見直しと同是正策の策定・実施 |
| 2） |
資金調達ニーズと財務状況に応じた最適な資本政策の策定・実行（資金調達のアレンジを含む） |
| 3） |
証券政策、市場対策に関する立案・実施 |
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経営計画策定アドバイザリー
| 1） |
環境分析（5フォーシズ分析）、自社の競争力分析（SWOT分析）をベースにした競争戦略の策定 |
| 2） |
事業ポートフォリオの見直しならびに同再編の実施（M&Aの案件紹介および実施時の助言を含む） |
| 3） |
VBMに基づく（経営効率重視）経営計画の策定 |
| 4） |
株主への利益還元策（方針）の明確化 |
| 5） |
中期経営計画書の作成支援 |
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事業ポートフォリオ・マネジメント
| 1） |
事業ポートフォリオの分析・評価体制の確立 |
| 2） |
投資・撤退に関するハードルレートおよびその他基準作りの支援 |
| 3） |
事業ポートフォリオの分析・評価 |
| 4） |
事業ポートフォリオ再構築計画の策定・実施の支援 |
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M&Aアドバイザリー
| 1） |
事業戦略の策定（ビジネスドメインの明確化） |
| 2） |
事業ポートフォリオの分析・評価 |
| 3） |
M&A戦略の策定支援 |
| 4） |
M&A（事業提携を含む）候補のリサーチ |
| 5） |
M&Aのスキーム策定および実施の支援 |
| 6） |
プライシング |
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企業再生アドバイザリー
| 1） |
再生スキーム・計画の策定・実施の支援 |
| 2） |
資本政策の策定・実施の支援 |
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IR体制構築に関するアドバイザリー
| 1） |
IR活動の社内体制構築 |
| 2） |
IR担当者および経営陣へのIR教育 |
| 3） |
重要情報の適時開示、インサイダー情報防止等、情報コンプライアンス体制の構築 |
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コーポレートシナリオ作成支援
| 1） |
業界環境分析（5フォーシズ分析）、自社の競争力分析（SWOT分析）、各種財務分析等による現状分析 |
| 2） |
競争戦略の評価（必要に応じ見直しをアドバイス） |
| 3） |
競争戦略を基にしたP/L、BSならびにキャッシュフローの3期予想（ROEおよびデュポン分解を含む） |
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戦略的IR活動支援
| 1） |
コーポレートシナリオを投資家に対して効果的に理解させるためのIRマテリアルの作成支援（注：証券アナリストの共通語で表現することが重要） |
| 2） |
自社に投資し得る投資家の見極めと彼らの投資特性を勘案し、IR活動のターゲットとする投資家を特定。ターゲットに合った媒体、情報開示の方法等のアドバイス |
| 3） |
各種IRミーティング開催支援（マテリアル作成支援を含む） |
| 4） |
プレスリリース、決算資料等、各種情報開示資料の内容に関する助言 |
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＊ストックオプションの時価算定
＊新株予約権の発行価額及び時価算定
＊企業価値・株主価値（株価）の算定
・相続・事業承継時の株価算定
・未上場企業の増資時の株価算定
・M&Aに係わる株価評価または株式交換比率の算定等
＊事業価値の算定 ・営業譲渡に係わる事業価値の算定
・ブランド価値の算定
・技術移転・供与に係わる無形資産の価値の算定等
＊資本コストの算定
・投資のハードルレートの設定等 |
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