Capital Frontier株式会社キャピタル・フロンティア
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サービス内容
  企業価値経営(VBM)の基盤構築 事業ポートフォリオの最適化 戦略的IRの実施 企業価値の増大
VBMインフラ構築アドバイザリー 事業ポートフォリオ・マネジメント IR体制構築に関するアドバイザリー
財務戦略アドバイザリー M&Aアドバイザリー コーポレートシナリオ作成支援
経営計画策定アドバイザリー 企業再生アドバイザリー 戦略的IR活動支援
バリュエーション・サービス ー企業(株主)価値、新株予約権の時価等の算定ー
企業価値経営(VBM)の基盤構築
VBM(企業価値向上を目指す経営)インフラ構築アドバイザリー
1) バリュードライバーの明確化とそれに注目した経営管理システムの構築
2) VBMに必要な主要経営指標(投資の参入・撤退レート等)の算定
3) VBMに関する幹部教育
4) 敵対的買収に対する防衛策(ポイズンピル等)の設計・導入
5) 企業の社会的責任(CSR)体制の構築
財務戦略アドバイザリー
1) 株主構成の見直しと同是正策の策定・実施
2) 資金調達ニーズと財務状況に応じた最適な資本政策の策定・実行(資金調達のアレンジを含む)
3) 証券政策、市場対策に関する立案・実施
経営計画策定アドバイザリー
1) 環境分析(5フォーシズ分析)、自社の競争力分析(SWOT分析)をベースにした競争戦略の策定
2) 事業ポートフォリオの見直しならびに同再編の実施(M&Aの案件紹介および実施時の助言を含む)
3) VBMに基づく(経営効率重視)経営計画の策定
4) 株主への利益還元策(方針)の明確化
5) 中期経営計画書の作成支援
事業ポートフォリオの最適化
事業ポートフォリオ・マネジメント
1) 事業ポートフォリオの分析・評価体制の確立
2) 投資・撤退に関するハードルレートおよびその他基準作りの支援
3) 事業ポートフォリオの分析・評価
4) 事業ポートフォリオ再構築計画の策定・実施の支援
M&Aアドバイザリー
1) 事業戦略の策定(ビジネスドメインの明確化)
2) 事業ポートフォリオの分析・評価
3) M&A戦略の策定支援
4) M&A(事業提携を含む)候補のリサーチ
5) M&Aのスキーム策定および実施の支援
6) プライシング
企業再生アドバイザリー
1) 再生スキーム・計画の策定・実施の支援
2) 資本政策の策定・実施の支援
戦略的IRの実施
IR体制構築に関するアドバイザリー
1) IR活動の社内体制構築
2) IR担当者および経営陣へのIR教育
3) 重要情報の適時開示、インサイダー情報防止等、情報コンプライアンス体制の構築
コーポレートシナリオ作成支援
1) 業界環境分析(5フォーシズ分析)、自社の競争力分析(SWOT分析)、各種財務分析等による現状分析
2) 競争戦略の評価(必要に応じ見直しをアドバイス)
3) 競争戦略を基にしたP/L、BSならびにキャッシュフローの3期予想(ROEおよびデュポン分解を含む)
戦略的IR活動支援
1) コーポレートシナリオを投資家に対して効果的に理解させるためのIRマテリアルの作成支援(注:証券アナリストの共通語で表現することが重要)
2) 自社に投資し得る投資家の見極めと彼らの投資特性を勘案し、IR活動のターゲットとする投資家を特定。ターゲットに合った媒体、情報開示の方法等のアドバイス
3) 各種IRミーティング開催支援(マテリアル作成支援を含む)
4) プレスリリース、決算資料等、各種情報開示資料の内容に関する助言
バリュエーション・サービス  −企業(株主)価値、新株予約権の時価等の算定−
*ストックオプションの時価算定
*新株予約権の発行価額及び時価算定
*企業価値・株主価値(株価)の算定
 ・相続・事業承継時の株価算定
 ・未上場企業の増資時の株価算定
 ・M&Aに係わる株価評価または株式交換比率の算定等
*事業価値の算定 ・営業譲渡に係わる事業価値の算定
 ・ブランド価値の算定
 ・技術移転・供与に係わる無形資産の価値の算定等
*資本コストの算定
 ・投資のハードルレートの設定等
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敵対的買収から会社を守る!ポイズンピルがわかる本
高谷 信一郎著
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